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聯儲證券積極探索財富轉型新方案

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-12-18
摘要:東方網-東方企業-聯儲證券積極探索財富轉型新方案

在創新成為社會發展新動能的今天,優質人才和精英團隊的培養成為了企業提高核心競爭力的方式之一,作為業界的知名券商,聯儲證券成為了培養高水準團隊的典范。2019 年11 月23日-24日,聯儲證券“精英齊聚·飛凌萬里”資管冬令營在湖北武漢完成了圓滿的落幕。

聯儲證券資管冬令營圓滿落幕

據了解,此次聯儲證券舉辦的冬令營主要面向一線營銷骨干,旨在通過系統課程培訓、案例討論,以及總結評優,梳理近一年來公司在新財富管理轉型中所做的探索和取得的成績。以期在新的一年繼續夯實資管產品基礎,做出更多新財富管理轉型期的有益嘗試。本次冬令營的“第一堂課”由聯儲證券機構業務總部零售財富管理部總經理王珊珊開啟,她主要圍繞新財富管理,從戰略思路、財富轉型及組建精英團隊三方面展開。王珊珊表示,當前金融機構之間的競爭日益白熱化,資產管理業務的發展對金融機構的戰略轉型、體系搭建以及人才培養提出了更高的要求。

聯儲證券總經理分享新財富管理探索心得

專注于為客戶提供一站式投融資服務的聯儲證券致力于以差異化產品滿足不同客戶需求。聯儲證券資產管理分公司產品開發部負責人趙冬晴發表了《金融理財產品比較與分析》專題演講。通過多維度的比較分析,明確聯儲證券資管產品的定位——以精細化管理、精準匹配客戶需求、更專注標類資產投資,為合適的客戶以合適的方式提供合適的產品。在風險可控的情況下,實現可觀的收益。此外,聯儲證券資產管理分公司固定收益投資部負責人謝遲鳴還詳細為與會者介紹了現有的資管產品體系。聯儲證券現擁有包括現金管理類、純債策略類、固收類、FOF/MOM、量化權益類、混合類六大完善的資管產品體系。

主講嘉賓介紹聯儲證券產品體系

如何把握好投資者入市的“第一關”是一個熱門話題,在本次冬令營中也提供了詳細的指導。聯儲證券資產管理分公司運營管理部負責人劉楚群對目前公司資管產品業務流程做了詳細介紹,尤其強調了合格投資者及客戶的適當性。他表示,適當性管理本質是對投資產品和服務進行分級、對投資者實行細化和分層管理,再將合適的產品與合適的投資者進行匹配。同時,本次活動還邀請到了外部講師詳細講解了《高凈值客戶的營銷與管理實務》,剖析財富管理的本質,如何“以客戶為中心”,堅持客戶的生命周期管理;通過案例分析的形式闡釋如何以恰當的方式與客戶建立良好的關系,以提升業務人員的實操技能。

聯儲證券資管冬令營干貨滿滿

在冬令營中,聯儲證券總裁助理白雪峰析聯儲證券“大財富”模式——通過生態平臺、生活平臺及成交平臺的搭建,將社會資源與B端、C端相連接,構造起多方共贏可持續發展的金融循環生態圈。相信通過打造卓越的培養體系,聯儲證券將充分激發團隊潛力,以實現“為社會創造價值”的企業愿景。

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